理財規劃師招生簡章
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。
職業概況
理財規劃師(CFP),又稱金融策劃師、財務策劃師,是金融領域一種權威的個人理財資格認證。理財規劃師的主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議,保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財規劃師,對方就能制定一套符合個人特征的理財方案,通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強,國內各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。伴隨2006年國內金融業的全面開放和國際化發展,金融從業人員對理財規劃師認證的需求日益迫切。獨立理財公司的出現,也急需大批的專業理財規劃師。據權威機構預測,未來幾年內理財規劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業,尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職場上的新寵。對于目前年利潤達250億元的國內個人理財市場來說,理財規劃師的出現應該是“時機正當”。
據來自香港的高級理財規劃師介紹,五六年前,香港和大陸一樣沒有專業的理財規劃師,但現在以個人理財咨詢服務為主營業務的私人財務咨詢公司已有3000多家。他還透露,在香港,一個剛入行的理財規劃師每月就可賺到2萬港元,而二三年后月薪就可升到5萬港元,而且相對于已進入成熟期的保險業,理財規劃師這一行業還處于成長期,因此,它的發展空間還很大。
據預測,2008年后,個人財務咨詢公司也將在大陸紅火地開展,理財規劃師的就業前景令人矚目。
資料顯示,理財規劃提供的服務非常廣泛,具備國際理財規劃專業水準的人才目前在國內也普遍缺乏,因此,對取得資格認證的理財規劃師的需求迫在眉睫。一家理財網站的調查顯示,在接受調查的人中,78%的人愿意接受專家顧問的理財意見,25%愿意委托理財,50%以上愿意支付顧問費。由此可見,隨著人們收入增加,投資意識增強,人們對理財規劃的需求日趨旺盛,理財規劃師將大有作為。
職業分析天賦分類
該事業技巧共分二級:助力資(zi)金(jin)周(zhou)(zhou)轉(zhuan)投(tou)資(zi)歸劃區師、資(zi)金(jin)周(zhou)(zhou)轉(zhuan)投(tou)資(zi)歸劃區師、精致資(zi)金(jin)周(zhou)(zhou)轉(zhuan)投(tou)資(zi)歸劃區師。
申辦的必備條件(具有中所的必備條件產品之一)
1、助力如今投資(zi)理財整體(ti)規(gui)劃師(shi):
(1)大專以上(shang)或同等學(xue)歷者(zhe);
(2)中職(zhi)以(yi)上或同等學歷,從事(shi)相關(guan)工作一年(nian)以(yi)上者。
(3)中職(zhi)或同(tong)等學歷(li),專業知識和(he)實操技能特別優(you)秀者。
2、投資(zi)理財規劃方案師:
(1)已通過助理理財規(gui)劃師資格認證者;
(2)本(ben)科(ke)以上或同等學歷者(zhe);
(3)大專(zhuan)以上(shang)或同等學歷,從事相關工(gong)作兩年以上(shang)者(zhe)。
(4)大專(zhuan)或同等學歷,專(zhuan)業知(zhi)識和(he)實(shi)操(cao)技能特別優秀(xiu)者。
3、初級理財投資整體(ti)規劃(hua)師:
(1)已通過理財規(gui)劃師資(zi)格認證(zheng)者;
(2)研(yan)究生以上或(huo)同(tong)等(deng)學歷(li)者;
(3)本科以上(shang)或同等學歷,從事相關工作(zuo)兩年以上(shang)者;
(4)大專(zhuan)以上或同等學歷(li),從事(shi)相(xiang)關工作三年(nian)以上者。
拿證裝置
JYPC江蘇省工作資本考試題v認證中心站
JYPC全(quan)國職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)資格考試認證(zheng)中心,由江蘇英才職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)技(ji)能鑒(jian)定集團于1999年(nian)12月28日投資創辦。JYPC是(shi)國內成立較早、規模較大、行(xing)業(ye)普遍(bian)認可、法(fa)律(lv)手(shou)續(xu)齊全(quan)的(de)職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)認證(zheng)機(ji)構。JYPC是(shi)我國第三方職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)技(ji)能鑒(jian)定領域的(de)旗幟和榜樣。
JYPC飽經住(zhu)了時間段(duan)和銷售(shou)市(shi)場的(de)反向(xiang)檢定,在(zai)市(shi)場各區域兼具(ju)具(ju)有廣泛性(xing)影響到力。
JYPC考點遍布(bu)國(guo)內(nei)32個省市自治區(qu),十萬企業(ye)(ye)管(guan)理人員,超(chao)百(bai)萬各行(xing)各業(ye)(ye)技(ji)術精英(ying),獲得了(le)JYPC職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)能(neng)(neng)等(deng)(deng)級證(zheng)書。JYPC證(zheng)書廣泛用于(yu):政(zheng)府招標、企業(ye)(ye)招聘、定(ding)崗(gang)加薪、資質升級、大中(zhong)(zhong)專院(yuan)校(xiao)學生計(ji)算學分(fen)等(deng)(deng)。第三方職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)能(neng)(neng)鑒定(ding),是國(guo)際通行(xing)的認(ren)(ren)證(zheng)體系(xi),它通過競爭取得社(she)會(hui)承認(ren)(ren)和(he)(he)社(she)會(hui)地位,往(wang)(wang)往(wang)(wang)更(geng)(geng)加重(zhong)視質量和(he)(he)信(xin)用,更(geng)(geng)加緊密結合(he)經(jing)濟與生產的實(shi)際需要,更(geng)(geng)加能(neng)(neng)夠適(shi)應職(zhi)場變化和(he)(he)社(she)會(hui)發(fa)展。在國(guo)家實(shi)施(shi)“放管(guan)服”政(zheng)策、 政(zheng)府退出非準入類評價體系(xi)的背景下,JYPC證(zheng)書越(yue)(yue)來越(yue)(yue)成(cheng)為(wei)(wei)金領和(he)(he)白領人士執業(ye)(ye)能(neng)(neng)力的象征、成(cheng)為(wei)(wei)大中(zhong)(zhong)專院(yuan)校(xiao)學生專業(ye)(ye)技(ji)能(neng)(neng)水(shui)平(ping)的有力證(zheng)明。
備考時刻
每年統考五(wu)次,時(shi)間為(wei)4月(yue)、6月(yue)、8月(yue)、10月(yue)和12月(yue)。
考試的課程
《投資產品控規師事(shi)業業務能力考試時間要(yao)點》(正規專業科(ke)目必學)
《就業文(wen)化素養就業工作(zuo)能力考試考試規程 》(公(gong)益性(xing)課(ke)雅思必(bi)考)
《英語教育新職業作用考試報名(ming)導則(ze)》(公共性課選考)
《計算機程序(xu)職業(ye)選(xuan)擇技能考試(shi)時間指導意(yi)見》(服務性課(ke)選(xuan)考)
授于資格證
頒發的證書(shu)上(shang)必須加蓋(gai)“JYPC全(quan)國(guo)職(zhi)業資格考試認證中心職(zhi)業技能鑒定專用(yong)章”鋼印(yin),方才有效。
1、助手投資(zi)未(wei)來規(gui)劃師(兩級(ji))、職業的(de)修養會員等級(ji)證件(兩級(ji))。
選修課少兒(er)英(ying)(ying)語英(ying)(ying)語或(huo)核算機的,簽發職業選擇(ze)少兒(er)英(ying)(ying)語英(ying)(ying)語(兩級(ji))、核算機應用領域高技術(shu)(兩級(ji))。
2、理才總體規劃師(二(er)次元(yuan))、職業(ye)角色(se)文化素養登(deng)級英語證書(二(er)次元(yuan))。
必修英(ying)文(wen)計(ji)算出來(lai)機(ji)的,被評為新職業英(ying)文(wen)(三級(ji))、計(ji)算出來(lai)機(ji)采(cai)用技術設備(三級(ji))。
3、高(gao)階(jie)投資產品(pin)規劃師(3級(ji))、網絡職(zhi)業(ye)(ye)思想素質平衡等級(ji)畢業(ye)(ye)證書(3級(ji))。
選擇用(yong)英語(yu)口(kou)語(yu)運算機的(de),被評為的(de)職業用(yong)英語(yu)口(kou)語(yu)(二級)、運算機利用(yong)技術工藝(yi)(二級)。
職業技能證書查詢網站
合格證書按照快速查詢網站地址,應急站點。
收取原則
1、助理員(yuan)投資產品控規師(3級) 3800元;
2、投資計劃師(中級) 6800元;
3、兩(liang)級理財產品規(gui)化(hua)師(兩(liang)級) 9800元。
以上費(fei)(fei)(fei)用包(bao)含報名費(fei)(fei)(fei)、教材(cai)費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、認證費(fei)(fei)(fei)、命題費(fei)(fei)(fei)、監考費(fei)(fei)(fei)、場地費(fei)(fei)(fei)、考試費(fei)(fei)(fei)、閱(yue)卷費(fei)(fei)(fei)、評審費(fei)(fei)(fei)等。除培訓費(fei)(fei)(fei)各(ge)地可以調整外(wai),其他收費(fei)(fei)(fei)國內外(wai)統一標準。公(gong)共課教材(cai)免費(fei)(fei)(fei),教材(cai)上帶有(you)“JYPC全國職業資格考試認證中心指(zhi)定教材(cai)”字樣(yang),為正式(shi)出版教材(cai)。
留言與評論(共有 0 條評論) |